عبد السلام الصديقي: الاختلالات في مسالك توزيع المواد الغذائية

 

 

نشر مجلس المنافسة، مؤخرا، رأيا يهم "وضعية المنافسة على مستوى مسالك توزيع المواد الغذائية". وثيقة غنية ومفصلة بالبيانات حول المنتجات الغذائية التي تم تحليلها، وهي: المنتجات الألبانية (الحليب المبستر والحليب المعقم، الزبدة، الجبنة المذابة على شكل مثلثات)؛ عائلة المعكرونة والكسكس؛ عائلة المعلبات النباتية، وبالتحديد معجون الطماطم المركز والمربى.

 

بشكل عام، لا نلاحظ فرقًا كبيرًا بين الأسعار المطبقة في القطاع التقليدي وتلك المطبقة من قبل المتاجر الكبرى والمتوسطة. بالنسبة لأسعار بيع المعكرونة، نلاحظ أن القنوات الحديثة تعرض أسعارًا أعلى بشكل عام من القنوات التقليدية.

 

تركيز قوي للمتاجر الكبرى والمتوسطة

 

علاوة على ذلك، يتميز السوق الحديث بتركيز قوي لصالح العلامتين التجاريتين المعروفتين في السوق وهما "كارفور" و"مرجان"، اللتين تمتلكان بمفردهما ثلثي حصة السوق. يترافق هذا التركيز مع تركيز جغرافي حيث تحتضن الرباط والدار البيضاء 46% من نقاط البيع و50% من المساحة الإجمالية. إنه قطاع، بسبب هيكله الأوليغوبولي (احتكار القلة) مغلق نسبيًا، إذ من الصعب على الوافدين الجدد الحصول على مكان فيه. والدليل على ذلك: لم يدخل السوق بالكاد سوى ثلاثة وافدين جدد خلال 10 سنوات! أما العقبات أمام الدخول فهي عديدة: مبلغ الاستثمار المرتفع، عدم توفر العقار التجاري، التكلفة اللوجستية المرتفعة، الحواجز للوصول إلى الموردين...

 

على الصعيد الماكرواقتصادي، تعمل شبكات توزيع المنتجات الغذائية بكفاءة بفضل هيكلة تدريجية وديناميكية التكيف مع احتياجات السوق، مما يضمن تزويد السوق بانتظام بالمنتجات الغذائية، حتى في فترات الأزمات.

 

تُعزى هذه الكفاءة في التسيير أيضًا إلى التوازن المحفوظ بين الدائرة التقليدية والدائرة الحديثة. الحفاظ على هذا التعايش بين الدائرتين أمر ضروري للحفاظ على تنوع وتوازن نظام توزيع المواد الغذائية. تلعب الدوائر التقليدية، المتجذرة بعمق في عادات المستهلكين المغاربة، دورًا حيويًا في تزويد المناطق الريفية والأحياء الشعبية، مع تقديم منتجات تتناسب مع الاحتياجات الخاصة لهذه المجتمعات. من جانبها، تقدم المتاجر الكبرى الحديثة تحديثًا وتوحيدًا للممارسات التجارية، مع ضمان مجموعة واسعة من المنتجات، وجودة ثابتة وتجربة زبونية منظمة. ويسمح هذا التكامل بتلبية انتظارات المستهلك الذي يبحث عن القرب والجمهور الميال نحو الحداثة والتنوع في آن واحد. تشجيع هذا التعايش يتطلب دعم التجار الصغار في انتقالهم نحو ممارسات أكثر احترافية ورقمية، مع الاستمرار في تطوير البنية التحتية والتنظيم، مما يسمح لمتاجر السلسلة الكبرى بالازدهار. معًا، يضمن هذان النموذجان الوصول العادل إلى المنتجات الغذائية، مما يعزز بذلك مرونة وشمولية نظام التوزيع المغربي.

 

ومع ذلك، يشير مجلس المنافسة إلى أن حكامة القطاع تتسم بتعدد الفاعلين مما يعيق فعالية تنظيمه.

 

صمود "مول الحانوت"

 

على عكس ما قد يعتقده المرء مسبقًا، لا يزال قطاع التجارة والتوزيع في المغرب تهيمن عليه بشكل كبير التجارة التقليدية (تجار الجملة، تجار الجملة الجزئيين والبقالين المحليين المعروفين عمومًا باسم مول حانوت)، حيث يمثلون حوالي 80% من حجم الأعمال وحوالي 99% من نقاط البيع في القطاع، وذلك على الرغم من ازدهار التوزيع الحديث (التوزيع الكبير والتجارة الإلكترونية) خلال السنوات الأخيرة.

 

علاوة على ذلك، فإن نتائج التحليل الذي أُجري على ثلاث مجموعات من المنتجات التي تم تحليلها كمثال، تؤكد هذا الاستنتاج حيث تمثل قنوات التوزيع التقليدية حوالي 86% للمنتجات الألبانية، وحوالي 75% لعائلة المعلبات النباتية (معجون الطماطم والمربى) وأكثر من 95% لعائلة الكسكس والمعكرونة.

 

ومع ذلك، تظل قنوات التوزيع التقليدية مجزأة وغير منسقة مما يعقد تنفيذ تدابير الدعم.

 

مع وجود 120,000 نقطة بيع بالتقسيط و4,000 تاجر جملة على المستوى الوطني (دون احتساب التجارة غير المستقرة)، تتميز التجارة التقليدية بتجزئها الكبير وكثرة الوسطاء، مما يجعل دائرة التوزيع طويلة ومجزأة، بمتوسط 3 إلى 4 حلقات تفصل المنتج عن المستهلك النهائي. يتفاقم هذا الوضع بشكل أكبر في المناطق الريفية حيث تساهم الأسواق الأسبوعية بجزء كبير من تجارة المنتجات الغذائية.

 

في الوقت نفسه، تفرض قنوات التوزيع الحديثة في قطاع "السوبرماركت "نفسها تدريجياً مع تسارع وتيرة تطورها. يُظهر القطاع معدلات نمو برقمين في أهم مؤشراته الاقتصادية. إجمالي الإيرادات يصل في عام 2024 إلى أكثر من 40.9 مليار درهم (حصة المواد الغذائية تمثل حوالي 75% من الإيرادات)، بزيادة تقارب 17% على أساس سنوي، و33% مقارنة بعام 2021.

 

صعود التجارة الإلكترونية

 

وبالمثل، فإن المستهلك المغربي يميل بشكل متزايد إلى اللجوء إلى التجارة الإلكترونية، في حين أن عدد المشغلين الذين يقدمون إمكانية طلب منتجاتهم عبر هذا القناة في تزايد مستمر. تؤكد هذه الاتجاهات التقدم المستمر للأداءات عبر الإنترنت التي تتم بواسطة بطاقات الائتمان المغربية.

 

تشير أحدث الأرقام المتاحة من المركز النقدي البنكي حتى نهاية سبتمبر 2023، أن العدد الإجمالي لمواقع التجارة الإلكترونية الخاصة بالسوبرماركتات والهايبرماركتات، التي سجلها المركز النقدي البنكي، يبلغ 1695، وأن عمليات الأداء عبر الإنترنت بواسطة البطاقات البنكية، المغربية (94% من إجمالي المعاملات) والأجنبية، تظهر نمواً كبيراً بنسبة 23.4% من حيث العدد و23.6% من حيث المبلغ على أساس سنوي.

 

بشكل عام، سجلت هوامش الربح التجارية الإجمالية لمختلف فئات المنتجات التي تم فحصها زيادة مستمرة على مدى السنوات الثلاث الماضية، مع بعض الفروق المميزة، مما ساهم في زيادة التضخم. وهكذا، يتضح أنه بين عامي 2021 و2022، قام المشاركون في كلا نظامي التوزيع (التقليدي والحديث) بنقل، بشكل عام، مع بعض الفروق المميزة، زيادة في أسعار البيع تفوق الزيادة التي تعرضوا لها في أسعار الشراء، كما أن انخفاض، بين عامي 2022 و2023، كان أقل نسبياً من الانخفاض الذي طبقه مختلف الموردين.

 

علاوة على ذلك، من المهم التوضيح أن الهامش الإجمالي لمتاجر السوبر ماركت المذكور يمثل الهامش الأمامي، والذي يضاف إليه هامش ثانٍ خلفي يبلغ متوسطه حوالي 9% (جميع المنتجات والعلامات التجارية مجتمعة)، والذي شهد أيضًا زيادة في بعض العلامات التجارية لبعض المنتجات التي تم تحليلها في رأي المجلس.

 

تحديث أكثر وتحسين الحكامة

 

كما كان متوقعًا، انتهى رأي مجلس المنافسة بسلسلة من التوصيات التي تتعلق بتحديث قنوات توزيع المنتجات الغذائية، ودعم تطوير القطاع من خلال تحسين شفافيته. سنذكر على وجه الخصوص التوصيات التالية:

 

- تعزيز الإطار القانوني والتنظيمي الذي يحكم قطاع توزيع المنتجات الغذائية بهدف تكييفه مع تطورات نظامه البيئي.

 

- تأطير منظومةً التعمير التجاري من أجل تطوير متناغم للنسيج الاقتصادي المحلي ودمج أفضل للأنشطة التجارية في التخطيط الحضري.

 

- هيكلة وتنشيط مخطط الحكامةً لمسالك توزيع المنتجات الغذائية لتحقيق تنسيق التدخلات المؤسسية.

 

- إرساء نظام للرصد وجمع البيانات يعزز المزيد من الشفافية في القطاع.

 

- دعم عرض التدريب لتلبية احتياجات القطاع في الموارد البشرية.

 

- إعادة تنظيم سلاسل التوريد لدعم تحديث التجارة التقليدية

 

- تعزيز العلاقة التجارية بين المورد والموزع في مسلكً التوزيع الكبرى من خلال تأطير التعاون التجاري.

 

في الختام، نقدم ثلاث ملاحظات: الأولى تتعلق بغياب ملخص تنفيذي يسهل القراءة السريعة للتقرير. لحسن الحظ، فإن الجزء المتعلق بالخلاصات والتوصيات قد يسد هذه الفجوة؛ الملاحظة الثانية تتعلق بموثوقية الإحصائيات التي تأتي في الأساس من تصريحات الموردين والبائعين. كان ينبغي للمجلس من حيث المبدأ أن يبدي تحفظات بشأن هذه البيانات؛ الملاحظة الثالثة والأخيرة هي شكلية. النص مليء بالرموز (اعتمادا على الصيغة الفرنسية) وكان من الضروري تقديم قائمة لهذه الرموز المستخدمة مع توضيح معناها. في النهاية، يستحق التقرير أن يُقرأ وتعاد قراءته.